Excel ダッシュボードを作成する方法

Microsoft Excel ダッシュボードには、主要業績評価指標 (KPI) およびその他の重要な指標の概要が表示されます。 特に、さまざまなグラフ、チャート、表を使用して、これらの KPI を視覚的に表示します。 これらは、データ傾向の監視と分析、パフォーマンス指標の追跡、情報に基づいた意思決定を行うためにビジネス環境でよく使用されます。 このチュートリアルでは、Excel で効果的なダッシュボードを作成する手順を説明します。

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Excel でダッシュボードを作成する方法は 1 つではなく、表示する情報によって異なります。 さらに役立つように、このチュートリアルでは、効果的なダッシュボードを作成するのに役立ついくつかの重要な手順を概説します。

ダッシュボードのビジュアルを作成する前に、含める特定の情報を計画します。 まずは、ビジネスにとって重要な主要業績評価指標と、対象読者が何を気にしているかを特定することから始めます。

たとえば、月の売上データのダッシュボードを作成するとします。 生データから、いくつかの主要な指標を決定します (以下に示すように)。

生データを主要なメトリクスに変換するには複数の方法があるため、ダッシュボードに何を含める必要があるかに応じて、その構成はユーザーに任せます。

ダッシュボードの構造を計画したら、次の手順に従ってデータを Excel にインポートできます。

データをインポートするには、ソースに応じてさまざまな方法があります。 たとえば、CSV ファイルが手元にある場合は、「テキスト/CSV から」オプションを選択します。 希望のソースを選択し、表示されるインポート手順に進みます。

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ダッシュボードを別のワークシート (またはタブ) に作成します。 こうすることで、レイアウトの間違いを気にせずに生データを処理できます。 Excel でダッシュボードを設定する場合は、少なくとも 3 つの異なるタブを作成することをお勧めします。

タブには自由に名前を付けてください。 上記の例に挙げたものは、わかりやすくするためだけのものです。

Excel で表を作成すると、後の計算や分析に非常に役立ちます。 データをテーブルに変換するには、次の手順に従います。

テーブルを作成すると、プロセスに重要ではないステップが 1 つ追加されるだけだと主張する人もいるかもしれませんが、そうすべき理由は 3 つあります。

知っておくとよいこと:データを完全に分析したい場合は、What-If 分析ツールの使用方法を学習してください。

テーブルがデータ分析に効果的であることを確認するには、データをクリーンアップすることも重要です。 次のいずれかの方法を試してください。

おそらく、データを処理するためにいくつかの関数を使用することになるでしょう。 ただし、どの関数が必要かは、収集したい主要なメトリクスによって異なります。 たとえば、SUM 関数を使用して、特定の月のビジネスの総売上高を知ることができます。 Excel ダッシュボードの構築に一般的に使用されるその他の関数については、以下で説明します。

ご参考までに：これらの高度な Excel 数式が役立つ場合があります。

製品の合計数量や価格の取得など、列関連の計算を扱うことになるでしょう。 列をより簡単に参照するには、次の手順に従います。

ご参考までに：COUNT 関数の使用方法については、引き続きお読みください。

データを美しく整理できる Excel の優れた機能の 1 つはピボットテーブルです。 数回クリックするだけで、さまざまなカテゴリの値を合計したり、データを並べ替えたりすることができます。 販売ダッシュボードのサンプルでは、​​ピボットテーブルを使用して企業のベストセラー製品を紹介できます。 Excel でピボットテーブルを作成するには、次のステップバイステップ ガイドに従ってください。

Excel は、表内のデータを選択する際に、さまざまな種類のグラフを推奨する機能を備えています。 たとえば、さまざまな地域の総売上高を比較する場合、Excel は集合縦棒グラフを提案することがあります。 この機能にアクセスするには、次の手順に従ってください。